Изабелла де Калисто приехала к древним пещерам за городом и решила покончить с собой, вонзив себе кол в сердце. Она вспомнила своего отца, который отдал свою жизнь, чтобы дать ей вампирскую жизнь.

В городе состоится ежегодный конкурс 'Мисс Мистик-Фоллс', где девушки будут бороться за корону Мистик-Фоллса. Праздник будет длиться две недели, начиная с 19.10.15 года. В период с 05.10.15 по 18.10.15 все участницы должны проявить себя и показать свои таланты. Парни также могут участвовать в мероприятии. Заявки принимаются до пятницы, до 13:00 по Москве. После определения победительницы, будет вечеринка у бассейна.

Вечер наполнен тайнами, скрываемыми масками. Главный герой влюблен в девушку, которая не отвечает ему взаимностью. Но кто знает, может она тоже испытывает к нему чувства? В конце вечера они встречаются и она снимает маску, бросая вызов. Она - Изабелла, которая ненавидит Кола, вампира, в которого он превратился.